布和解,吕布归还刘备家眷,刘备派遣关羽守卫下邳。
刘备还军小沛,合兵万余人。吕布再次出兵攻刘备,刘备败走投靠曹操,曹操厚待刘备,晋刘备为豫州牧。
后刘备与吕布手下高顺军交战失利,家眷再次被吕布俘获。
曹操出兵救援刘备军,与刘备在下邳生擒吕布,刘备还师许昌,曹操上表他为左将军,相待甚厚。
刘备领命讨伐袁术,未及交战,袁术病亡。
后刘备与车骑将军董承及长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等同谋受汉献帝衣带诏,欲诛杀曹操,事败后董承等被处死,刘备杀死徐州刺史车胄,留关羽守下邳,自己防守小沛。
刘备联结袁绍,曹操派刘岱、王忠攻打刘备,刘备防守成功。
[200年]曹操东征刘备,刘备战败,曹操收降刘备军士卒,俘虏刘备家眷,并擒拿了刘备大将关羽,刘备逃亡青州并投靠袁绍。
官渡战前,汝南黄巾军首领刘辟等归顺袁绍,刘备与刘辟等人共同出战,关羽也回到刘备军中,刘备军斩杀了曹军大将蔡阳。
官渡战后,刘备依附刘表,囤居新野。曹操再次派夏侯惇、于禁等人攻打刘备,刘备用伏兵烧屯等计大破曹军。
[207年]亲赴隆中以三顾之礼请出诸葛亮,从此进入其事业的辉煌时期。
[208年]曹操南征荆州,刘表之子刘琮投降,刘备领军民十余万避难,于当阳遭遇曹军追兵,惨败。
派遣诸葛亮与孙权结盟,两家联军于赤壁之战大破曹操大军,后又南征四郡(武陵、长沙、桂阳、零陵)。
刘琦病亡,刘备领荆州牧,与孙权之妹结亲。
[211年]益州牧刘璋请刘备入蜀防卫张鲁,推刘备为大司马,领司隶校尉,刘备麾下兵力达到三万,北到葭萌讨伐张鲁。
[212年]刘备为救孙权、关羽,引兵返回荆州,刘璋此时处死亲刘备派大臣张松,刘备大怒,反攻刘璋,斩杀白水军督杨怀。
刘璋麾下刘璝、冷苞、张任、邓贤等大将和刘备军在涪展开激战,刘备军大胜,刘璋军退守绵竹,大将李严投降刘备军。
[214年]命诸葛亮、张飞、赵云等率援军入川,留关羽守荆州。刘备军围困雒城达一年之久。雒城破后,刘备军围困成都数十日,刘璋投降,刘备领益州牧。
[215年]吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡。刘备引兵五万下公安,关羽军入益阳,刘备、孙权两家矛盾激化。
后曹操平定汉中,刘备、孙权再度联合。张飞在瓦口大破张郃军。
[217年]刘备军进兵汉中,与夏侯渊、张郃等人相拒。
[219年]刘备军大破曹军,斩杀夏侯渊等,曹操亲来夺取汉中,刘备军拒险抗战,取得汉中争夺战最终胜利。七月,马超、许靖等人上表拥立
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